“Phân bổ điện năng” đã trở thành chủ đề nóng ở Trung Quốc kể từ tháng 9. Lý do của việc “phân bổ điện năng” là nhằm thúc đẩy mục tiêu “trung hòa carbon” và kiểm soát tiêu thụ năng lượng. Ngoài ra, kể từ đầu năm nay, liên tiếp xuất hiện nhiều tin tức về giá cả các nguyên liệu hóa chất, trong đó điện cực than chì, một nguyên liệu rất quan trọng trong ngành thép, lại ít được thị trường quan tâm trong năm nay, và có liên quan mật thiết đến ngành thép và mục tiêu trung hòa carbon.
Chuỗi công nghiệp: chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thép.
Điện cực than chì là một loại vật liệu dẫn điện chịu nhiệt cao, có khả năng dẫn điện và tạo ra điện năng, dùng để nấu chảy sắt phế thải trong lò cao hoặc các nguyên liệu thô khác để sản xuất thép và các sản phẩm kim loại khác, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thép. Điện cực than chì là một loại vật liệu có điện trở suất thấp và khả năng chịu được sự chênh lệch nhiệt độ trong lò hồ quang điện. Đặc điểm chính của sản xuất điện cực than chì là chu kỳ sản xuất dài (thường kéo dài từ ba đến năm tháng), tiêu thụ điện năng cao và quy trình sản xuất phức tạp.
Tình hình chuỗi công nghiệp sản xuất điện cực than chì:
Nguyên liệu đầu nguồn trong chuỗi sản xuất điện cực than chì chủ yếu là than cốc dầu mỏ và than cốc kim, chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất điện cực than chì, hơn 65%. Do công nghệ sản xuất than cốc kim của Trung Quốc còn thua kém Nhật Bản và các nước khác, chất lượng than cốc kim trong nước khó đảm bảo, nên Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu than cốc kim chất lượng cao. Năm 2018, tổng nguồn cung than cốc kim tại Trung Quốc là 418.000 tấn, trong đó 218.000 tấn là nhập khẩu, chiếm hơn 50%. Ứng dụng chính của điện cực than chì ở khâu hạ nguồn là trong sản xuất thép bằng lò điện hồ quang (eAF).
Điện cực than chì chủ yếu được sử dụng trong luyện gang thép. Sự phát triển của ngành công nghiệp điện cực than chì ở Trung Quốc về cơ bản phù hợp với quá trình hiện đại hóa ngành công nghiệp gang thép Trung Quốc. Ngành điện cực than chì của Trung Quốc bắt đầu từ những năm 1950. Công ty chứng khoán Warburg đã chia sự phát triển của điện cực than chì ở Trung Quốc thành ba giai đoạn:
1. Bắt đầu phát triển vào năm 1995 — sản xuất hàng loạt vào năm 2011;
2. Sự khác biệt giữa các doanh nghiệp tăng mạnh vào năm 2013 — nền kinh tế đã cải thiện đáng kể vào năm 2017;
3. Năm 2018 đang trên đà đi xuống — cuộc chiến giá cả sẽ nổ ra vào năm 2019.
Cung và cầu: nhu cầu về thép lò điện chiếm phần lớn.
Về sản lượng và tiêu thụ, theo phân tích của Frost Sullivan, sản lượng điện cực than chì tại Trung Quốc đã giảm từ 0,53 triệu tấn năm 2015 xuống còn 0,50 triệu tấn năm 2016, cho thấy xu hướng giảm. Năm 2020, đại dịch đã tác động tiêu cực đến hoạt động của các nhà sản xuất do các hạn chế về giờ hoạt động, gián đoạn lực lượng lao động và thay đổi quy trình vận hành.
Do đó, sản lượng điện cực than chì của Trung Quốc đã giảm mạnh. Nước này dự kiến sản lượng sẽ đạt 1.142,6 kiloton vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 9,7% từ năm 2020 đến năm 2025, khi các hoạt động sản xuất được nối lại và chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với sự phát triển thép lò điện hồ quang (eAF).
Như vậy là sản lượng, và sau đó là tiêu thụ. Tiêu thụ điện cực than chì ở Trung Quốc bắt đầu tăng từ năm 2016, đạt 0,59 triệu tấn vào năm 2020, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 10,3% từ năm 2015 đến năm 2020. Dự kiến tiêu thụ điện cực than chì sẽ đạt 0,94 triệu tấn vào năm 2025. Dưới đây là dự báo chi tiết của cơ quan này về sản lượng và tiêu thụ điện cực than chì.
Sản lượng điện cực than chì tương ứng với sản lượng thép lò điện hồ quang (EAF). Sự tăng trưởng sản lượng thép EAF sẽ thúc đẩy nhu cầu về điện cực than chì trong tương lai. Theo Hiệp hội Sắt thép Thế giới và Hiệp hội Công nghiệp Than Trung Quốc, năm 2019, Trung Quốc sản xuất 127,4 triệu tấn thép EAF và 742.100 tấn điện cực than chì. Sản lượng và tốc độ tăng trưởng của điện cực than chì ở Trung Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với sản lượng và tốc độ tăng trưởng của thép EAF tại Trung Quốc.
Trong năm 2019 và 2020, tổng nhu cầu toàn cầu đối với thép lò điện hồ quang (eAF) và thép không dùng lò điện hồ quang (non-EAF) lần lượt là 1.376.800 tấn và 1.472.300 tấn. Công ty chứng khoán Warburg dự báo tổng nhu cầu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 5 năm tới và đạt khoảng 2.104.400 tấn vào năm 2025. Nhu cầu về thép lò điện chiếm phần lớn, ước tính đạt 1.809.500 tấn vào năm 2025.
So với sản xuất thép bằng lò cao, sản xuất thép bằng lò điện có những ưu điểm rõ rệt về lượng khí thải carbon. So với sản xuất thép từ quặng sắt, sản xuất thép bằng 1 tấn thép phế liệu có thể giảm 1,6 tấn khí thải carbon dioxide và 3 tấn chất thải rắn. Nghiên cứu của công ty môi giới cho thấy tỷ lệ khí thải carbon trên mỗi tấn thép lò điện và lò cao ở mức 0,5:1,9. Các nhà nghiên cứu của công ty môi giới nhận định: “Sự phát triển của sản xuất thép lò điện chắc chắn là xu hướng chung”.
Vào tháng 5, Bộ Công Thương đã ban hành Thông báo về các biện pháp thực hiện thay thế công suất trong ngành thép, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Các biện pháp thực hiện thay thế công suất sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ thay thế thép và mở rộng các lĩnh vực trọng điểm phòng chống ô nhiễm không khí. Các chuyên gia tin rằng phương pháp thay thế công suất mới sẽ tiếp tục giảm công suất thép, củng cố ngành thép để giải quyết tình trạng dư thừa công suất. Đồng thời, việc thực hiện phương pháp thay thế sửa đổi sẽ đẩy nhanh sự phát triển của lò điện hồ quang (eAF), và tỷ lệ thép eAF sẽ tăng đều đặn.
Điện cực than chì là vật liệu chính của lò điện, nhu cầu về lò điện được thúc đẩy bởi nhu cầu này và dự kiến sẽ tiếp tục tăng, do đó giá cả của điện cực than chì chịu ảnh hưởng.
Biến động giá lớn: đặc điểm chu kỳ
Từ năm 2014 đến năm 2016, thị trường điện cực than chì toàn cầu suy giảm do nhu cầu tiêu thụ yếu hơn, và giá điện cực than chì vẫn ở mức thấp. Năm 2016, các nhà sản xuất điện cực than chì phải ngừng hoạt động do giá thành sản xuất thấp, lượng hàng tồn kho giảm, chính sách năm 2017 hủy bỏ lò luyện kim tần số trung bình DeTiaoGang, một lượng lớn sắt phế liệu được đưa vào lò luyện thép, khiến nhu cầu ngành điện cực than chì ở Trung Quốc tăng mạnh trong nửa cuối năm 2017. Do nhu cầu về than cốc kim loại làm điện cực tăng cao, giá nguyên liệu thô tăng mạnh trong năm 2017, và đến năm 2019, giá đạt 3.769,9 USD/tấn, tăng gấp 5,7 lần so với năm 2016.
Thời gian đăng bài: 15 tháng 10 năm 2021