Tổng quan thị trường
Tuần này, các lô hàng chung của thị trường than cốc dầu mỏ đã được phân chia. Khu vực Đông Dinh của tỉnh Sơn Đông đã được thông xe trong tuần này và sự nhiệt tình tiếp nhận hàng hóa từ hạ nguồn rất cao. Ngoài ra, giá than cốc dầu mỏ tại các nhà máy lọc dầu địa phương đã giảm và về cơ bản đã giảm xuống mức giá hạ nguồn. Các nhà máy lọc dầu hạ nguồn tích cực mua than cốc địa phương. Giá bắt đầu tăng; các nhà máy lọc dầu chính tiếp tục có giá cao và hạ nguồn nói chung ít có động lực tiếp nhận hàng hóa hơn và giá than cốc dầu mỏ tại một số nhà máy lọc dầu tiếp tục giảm. Tuần này, các nhà máy lọc dầu của Sinopec giao dịch ở mức giá ổn định. Giá than cốc của một số nhà máy lọc dầu của PetroChina đã giảm 150-350 nhân dân tệ/tấn và một số nhà máy lọc dầu của CNOOC đã hạ giá than cốc của họ xuống 100-150 nhân dân tệ/tấn. Than cốc dầu mỏ của các nhà máy lọc dầu địa phương đã ngừng giảm và phục hồi. Phạm vi 50-330 nhân dân tệ/tấn.
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường coke dầu mỏ tuần này
Cốc dầu mỏ có hàm lượng lưu huỳnh trung bình và cao
1. Về nguồn cung, đơn vị cốc hóa của Yanshan Petrochemical ở miền Bắc Trung Quốc sẽ ngừng hoạt động để bảo trì trong 8 ngày kể từ ngày 4 tháng 11, trong khi Tianjin Petrochemical dự kiến doanh số bán ra bên ngoài của cốc dầu mỏ sẽ giảm trong tháng này. Do đó, nguồn cung chung của cốc dầu mỏ có hàm lượng lưu huỳnh cao ở miền Bắc Trung Quốc sẽ giảm và hạ nguồn sẽ có động lực hơn để lấy hàng. Đơn vị cốc hóa của Jingmen Petrochemical ở khu vực ven sông đã ngừng hoạt động để bảo trì trong tuần này. Ngoài ra, đơn vị cốc hóa của Anqing Petrochemical đã ngừng hoạt động để bảo trì. Nguồn cung cốc dầu mỏ có hàm lượng lưu huỳnh trung bình ở khu vực ven sông vẫn tương đối eo hẹp; giá của khu vực tây bắc PetroChina vẫn ổn định trong tuần này. Tổng lượng hàng hóa tương đối ổn định và lượng hàng tồn kho của mỗi nhà máy lọc dầu ở mức thấp; giá cốc dầu mỏ tại các nhà máy lọc dầu địa phương đã ngừng giảm và phục hồi. Kể từ cuối tuần trước, khu vực quản lý tĩnh tại một số khu vực của Sơn Đông về cơ bản đã được gỡ bỏ, hậu cần và vận tải đã dần phục hồi và lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp hạ nguồn đã ở mức thấp trong một thời gian dài. , Nhiệt tình tiếp nhận hàng hóa cao, và việc giảm tổng thể lượng than cốc dầu mỏ tồn kho tại các nhà máy lọc dầu đã thúc đẩy xu hướng tăng liên tục của giá than cốc dầu mỏ tinh chế. 2. Về nhu cầu hạ nguồn, chính sách phòng chống dịch bệnh ở một số khu vực đã được nới lỏng một chút, hậu cần và vận tải đã phục hồi đôi chút. Phủ lên lượng than cốc dầu mỏ tồn kho thấp trong thời gian dài, nguyên liệu thô của các doanh nghiệp hạ nguồn, các doanh nghiệp hạ nguồn có ý chí mua mạnh mẽ và lượng mua lớn được thực hiện trên thị trường. 3. Về cảng, than cốc dầu mỏ nhập khẩu trong tuần này chủ yếu tập trung tại Cảng Nhật Chiếu Sơn Đông, Cảng Duy Phường, Cảng Đông Gia Khẩu Thanh Đảo và các cảng khác, lượng than cốc dầu mỏ tồn kho tại cảng tiếp tục tăng. Hiện tại, khu vực Đông Doanh đã được thông quan, Cảng Quảng Lịch đã trở lại các lô hàng bình thường và Cảng Nhật Chiếu đã trở lại bình thường. , Tốc độ giao hàng của Cảng Duy Phường, v.v. vẫn tương đối nhanh. Than cốc dầu mỏ có hàm lượng lưu huỳnh thấp: Thị trường than cốc dầu mỏ có hàm lượng lưu huỳnh thấp giao dịch ổn định trong tuần này, một số nhà máy lọc dầu đã có những điều chỉnh nhỏ. Về phía cầu, nguồn cung chung của thị trường điện cực âm hạ nguồn là chấp nhận được, nhu cầu về than cốc dầu mỏ có hàm lượng lưu huỳnh thấp tương đối ổn định; nhu cầu thị trường về điện cực than chì tiếp tục đi ngang; việc xây dựng ngành công nghiệp cacbon cho nhôm vẫn ở mức cao và các công ty riêng lẻ bị hạn chế về vận chuyển do dịch bệnh. Về chi tiết thị trường tuần này, giá than cốc dầu mỏ Daqing Petrochemical ở Đông Bắc Trung Quốc ổn định và sẽ được bán với giá đảm bảo từ ngày 6 tháng 11; Doanh số, các khu vực yên tĩnh vì dịch bệnh đã được mở cửa lần lượt và áp lực về vận chuyển đã được giảm bớt; Giá thầu mới nhất của Liaohe Petrochemical trong tuần này đã giảm xuống còn 6.900 nhân dân tệ/tấn; Giá than cốc của Jilin Petrochemical đã hạ xuống còn 6.300 nhân dân tệ/tấn; Than cốc dầu mỏ của Dagang Petrochemical trong cuộc đấu thầu ở Bắc Trung Quốc. Giá than cốc pet của CNOOC Asphalt (Binzhou) và Taizhou Petrochemical ổn định trong tuần này, trong khi giá than cốc pet của Huizhou và Zhoushan giảm nhẹ và tổng lượng hàng xuất khẩu của các nhà máy lọc dầu không chịu áp lực.
Tuần này, giá thị trường than cốc dầu mỏ tinh chế địa phương đã ngừng giảm và phục hồi. Trong giai đoạn đầu, do quản lý tĩnh tại một số khu vực ở Sơn Đông, hậu cần và vận tải không thông suốt, vận chuyển ô tô bị cản trở nghiêm trọng. Kết quả là, tổng lượng than cốc dầu mỏ tồn kho tại các nhà máy lọc dầu địa phương đã bị tồn kho quá mức nghiêm trọng và tác động đến giá than cốc dầu mỏ tinh chế địa phương là rõ ràng. . Kể từ cuối tuần, các khu vực quản lý tĩnh tại một số khu vực của Sơn Đông đã cơ bản được thông thoáng, hậu cần và vận tải đã dần phục hồi và lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp hạ nguồn đã ở mức thấp trong một thời gian dài. . Tuy nhiên, do tác động của lượng lớn than cốc dầu mỏ nhập khẩu đến Hồng Kông và các chỉ số chung của than cốc dầu mỏ tinh chế địa phương xấu đi, giá than cốc dầu mỏ có hàm lượng lưu huỳnh trên 3,0% chỉ tăng nhẹ và tỷ lệ thấp hơn dự kiến. Sự nhiệt tình vẫn cao, giá tăng mạnh, phạm vi điều chỉnh giá là 50-330 nhân dân tệ / tấn. Trong giai đoạn đầu, một số khu vực ở Sơn Đông bị ảnh hưởng bởi sự cản trở của hậu cần và vận chuyển, và tình trạng tồn đọng hàng tồn kho của các nhà sản xuất tương đối nghiêm trọng, ở mức trung bình đến cao; hiện tại một số khu vực ở Sơn Đông đã được gỡ bỏ phong tỏa, vận tải ô tô đã phục hồi, các doanh nghiệp hạ nguồn có động lực hơn trong việc tiếp nhận hàng hóa và các nhà máy lọc dầu địa phương đã cải thiện các lô hàng, tổng lượng hàng tồn kho đã giảm xuống mức thấp đến trung bình. Tính đến thứ năm này, giao dịch chính thống của than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp (khoảng 1,0%) là 5130-5200 nhân dân tệ/tấn và giao dịch chính thống của than cốc có hàm lượng lưu huỳnh trung bình (khoảng 3,0% và vanadi cao) là 3050-3600 nhân dân tệ/tấn; than cốc có hàm lượng lưu huỳnh cao Than cốc vanadi cao (có hàm lượng lưu huỳnh khoảng 4,5%) có giao dịch chính thống là 2450-2600 nhân dân tệ/tấn.
Phía cung cấp
Tính đến ngày 10 tháng 11, có 12 lần đóng cửa định kỳ các đơn vị cốc hóa trên toàn quốc. Tuần này, 3 đơn vị cốc hóa mới đã được đóng cửa để bảo trì và một loạt các đơn vị cốc hóa khác đã được đưa vào hoạt động. Sản lượng cốc hóa dầu hàng ngày toàn quốc là 78.080 tấn và tỷ lệ vận hành cốc hóa là 65,23%, giảm 1,12% so với tháng trước.
Phía cầu
Do giá than cốc dầu mỏ tại nhà máy lọc dầu chính cao, các doanh nghiệp hạ nguồn nhìn chung ít có động lực tiếp nhận hàng hóa, giá than cốc của một số nhà máy lọc dầu tiếp tục giảm; trong khi tại thị trường lọc dầu địa phương, do chính sách phòng chống dịch bệnh ở một số khu vực được nới lỏng đôi chút, hậu cần và vận tải đã phục hồi đôi chút, chồng chất nguyên liệu của các doanh nghiệp hạ nguồn. Lượng than cốc dầu mỏ tồn kho thấp trong một thời gian dài, các doanh nghiệp hạ nguồn có nhu cầu mua mạnh mẽ, và đã có một lượng lớn các giao dịch mua được thực hiện trên thị trường. Một số thương nhân đã tham gia thị trường để hoạt động ngắn hạn, điều này có lợi cho giá than cốc dầu mỏ tinh chế tăng lên.
Hàng tồn kho
Lượng hàng của nhà máy lọc dầu chính nhìn chung là trung bình, các doanh nghiệp hạ nguồn mua theo nhu cầu, tổng lượng than cốc tồn kho ở mức trung bình. Với việc nới lỏng nhẹ chính sách phòng chống dịch bệnh ở một số khu vực, các doanh nghiệp hạ nguồn đã tham gia thị trường với số lượng lớn để mua, lượng than cốc tồn kho của nhà máy lọc dầu địa phương đã giảm xuống mức trung bình thấp.
(1) Các ngành công nghiệp hạ nguồn
Than cốc dầu mỏ nung: Thị trường than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng lưu huỳnh thấp có lượng hàng ổn định trong tuần này, áp lực dịch bệnh ở Đông Bắc Trung Quốc đã giảm bớt. Thị trường than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng lưu huỳnh trung bình và cao giao dịch tốt trong tuần này, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của giá than cốc dầu mỏ ở Sơn Đông, và giá thị trường của than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng lưu huỳnh trung bình và cao đang ở mức cao.
Thép: Thị trường thép tăng nhẹ trong tuần này. Chỉ số tổng hợp thép Baichuan là 103,3, tăng 1 hoặc 1% so với ngày 3 tháng 11. Bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng lạc quan của thị trường về dịch bệnh trong tuần này, hợp đồng tương lai đen đang tăng mạnh. Giá thị trường giao ngay tăng nhẹ và tâm lý thị trường cải thiện đôi chút, nhưng giao dịch chung không thay đổi đáng kể. Vào đầu tuần, giá hướng dẫn của các nhà máy thép về cơ bản vẫn duy trì hoạt động ổn định. Mặc dù giá ốc sên tương lai tăng, nhưng giao dịch thị trường diễn ra chung chung và hầu hết các thương nhân đã âm thầm hạ thấp lô hàng của mình. Các nhà máy thép đang sản xuất bình thường. Do thực tế là các thương nhân đã lấy hàng ở giai đoạn đầu nên áp lực lên kho của nhà máy không lớn và áp lực lên hàng tồn kho đã chuyển sang hạ nguồn. Nguồn tài nguyên phía bắc đến ít và các đơn đặt hàng về cơ bản được đưa vào thị trường theo yêu cầu. Hiện tại, mặc dù giao dịch thị trường đã được cải thiện, nhưng ở giai đoạn sau, đơn hàng hiện tại cho các dự án hạ nguồn đang chậm chạp, tình hình khởi động dự án không tốt, nhu cầu đầu cuối không ổn định và việc khôi phục công việc trong thời gian ngắn dự kiến sẽ không rõ ràng. Hãy thận trọng, nhu cầu có thể giảm sau này. Dự kiến giá thép sẽ biến động trong ngắn hạn.
Anode nung sẵn
Tuần này, giá giao dịch của thị trường anode nung trước của Trung Quốc vẫn ổn định. Giá giao ngay tại Baichuan tăng nhẹ, chủ yếu là do thị trường than cốc dầu mỏ phục hồi, giá nhựa than đá cao và hỗ trợ chi phí tốt hơn. Về sản xuất, hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động hết công suất và nguồn cung ổn định. Do kiểm soát được thời tiết ô nhiễm nặng ở một số khu vực nên sản xuất bị ảnh hưởng nhẹ. Nhôm điện phân hạ nguồn bắt đầu ở mức cao và nguồn cung tăng, nhu cầu về anode nung trước tiếp tục cải thiện.
Kim loại silic
Giá chung của thị trường kim loại silic giảm nhẹ trong tuần này. Tính đến ngày 10 tháng 11, giá tham chiếu trung bình của thị trường kim loại silic của Trung Quốc là 20.730 nhân dân tệ/tấn, giảm 110 nhân dân tệ/tấn so với giá ngày 3 tháng 11, giảm 0,5%. Giá kim loại silic giảm nhẹ vào đầu tuần, chủ yếu là do các thương nhân phía Nam bán ra hàng hóa, giá một số loại kim loại silic giảm; giá thị trường vào giữa và cuối tuần vẫn ổn định do chi phí tăng và lượng mua hạ nguồn ít hơn. Tây Nam Trung Quốc đã bước vào thời kỳ nước phẳng và khô, giá điện tăng, giá điện có thể tiếp tục tăng sau khi khu vực Tứ Xuyên bước vào thời kỳ khô hạn. Một số công ty có kế hoạch đóng cửa lò nung của họ; khu vực Vân Nam tiếp tục cắt giảm điện và mức độ cắt giảm điện đã được tăng cường. Nếu tình hình kém, lò nung có thể bị đóng cửa ở giai đoạn sau và sản lượng chung sẽ giảm; Việc kiểm soát dịch bệnh ở Tân Cương được kiểm soát chặt chẽ, việc vận chuyển nguyên liệu thô gặp nhiều khó khăn, nhân sự thiếu hụt, sản xuất của hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng hoặc thậm chí phải đóng cửa để giảm sản lượng.
Xi măng
Giá nguyên liệu thô trên thị trường xi măng quốc gia cao, giá xi măng tăng nhiều và giảm ít. Giá trung bình của thị trường xi măng quốc gia trong vấn đề này là 461 nhân dân tệ / tấn, và giá thị trường trung bình của tuần trước là 457 nhân dân tệ / tấn, cao hơn 4 nhân dân tệ / tấn so với giá trung bình của thị trường xi măng tuần trước. Một số khu vực liên tục được kiểm soát chặt chẽ, việc đi lại và vận chuyển của nhân sự bị hạn chế, và tiến độ xây dựng bên ngoài hạ nguồn đã chậm lại. Thị trường ở khu vực phía bắc đang ở trong tình trạng tương đối yếu. Khi thời tiết chuyển lạnh, thị trường đã bước vào mùa thấp điểm truyền thống và hầu hết các dự án đã lần lượt bị đóng cửa. Chỉ có một số ít dự án trọng điểm là đúng tiến độ và tổng khối lượng vận chuyển nhỏ. Do giá than tăng ở khu vực phía nam, chi phí sản xuất của các doanh nghiệp đã tăng lên và một số doanh nghiệp đã thực hiện việc đóng cửa lò nung theo từng đợt, điều này đã đẩy giá xi măng ở một số khu vực lên cao. Nhìn chung, giá xi măng quốc gia đã tăng và giảm.
(2) Điều kiện thị trường cảng
Tuần này, lượng hàng hóa trung bình hàng ngày qua các cảng lớn là 28.200 tấn, tổng lượng hàng tồn kho tại cảng là 2.104.500 tấn, tăng 4,14% so với tháng trước.
Tuần này, than cốc dầu mỏ nhập khẩu chủ yếu tập trung tại Cảng Nhật Chiếu Sơn Đông, Cảng Duy Phường, Cảng Thanh Đảo Đông Gia Khẩu và các cảng khác. Lượng than cốc dầu mỏ tồn kho tại cảng tiếp tục tăng. Hiện tại, khu vực Đông Doanh đã được thông quan, việc vận chuyển qua Cảng Quảng Lịch đã trở lại bình thường. Cảng Nhật Chiếu, Cảng Duy Phường, v.v. Vận chuyển vẫn nhanh. Tuần này, giá than cốc dầu mỏ tinh chế đã phục hồi nhanh chóng, hoạt động giao dịch than cốc dầu mỏ giao ngay tại các cảng đã được cải thiện, hậu cần và vận tải ở một số khu vực đã phục hồi. Do lượng than cốc dầu mỏ thô tồn kho liên tục ở mức thấp và tác động lặp đi lặp lại của dịch bệnh, các doanh nghiệp hạ nguồn có động lực hơn trong việc tích trữ và bổ sung hàng tồn kho. Nhu cầu về than cốc dầu mỏ là tốt; hiện tại, hầu hết than cốc dầu mỏ cập cảng đều được bán trước và tốc độ giao hàng tại cảng tương đối nhanh. Về than cốc nhiên liệu, xu hướng tiếp theo của giá than trong nước vẫn chưa rõ ràng. Một số doanh nghiệp silicon carbide hạ nguồn bị hạn chế bởi bảo vệ môi trường và sử dụng các sản phẩm khác (than sạch) để thay thế sản xuất than cốc đạn có hàm lượng lưu huỳnh cao. Lượng than cốc đạn có hàm lượng lưu huỳnh thấp và trung bình trên thị trường ổn định, giá cả tạm thời ổn định. Giá đấu thầu than cốc Formosa tiếp tục tăng trong tháng này, nhưng do tình hình chung của thị trường kim loại silicon, giá giao ngay than cốc Formosa được giao dịch ở mức giá ổn định.
Vào tháng 12 năm 2022, Công ty TNHH Hóa dầu Formosa đã trúng thầu 1 tàu than cốc dầu mỏ. Cuộc đấu thầu sẽ được bắt đầu vào ngày 3 tháng 11 (thứ năm), và thời gian đóng thầu sẽ là 10:00 ngày 4 tháng 11 (thứ sáu).
Giá trúng thầu trung bình (FOB) khoảng 297 đô la Mỹ/tấn; ngày giao hàng là từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến ngày 29 tháng 12 năm 2022 từ Cảng Mailiao, Đài Loan và số lượng than cốc dầu mỏ mỗi tàu khoảng 6500-7000 tấn, hàm lượng lưu huỳnh khoảng 9%. Giá đấu thầu là FOB Cảng Mailiao.
Giá CIF của than cốc đạn lưu huỳnh 2% của Hoa Kỳ vào tháng 11 là khoảng 350 đô la Mỹ/tấn. Giá CIF của than cốc đạn lưu huỳnh 3% của Hoa Kỳ vào tháng 11 là khoảng 295-300 đô la Mỹ/tấn. Than cốc đạn lưu huỳnh cao S5%-6% của Hoa Kỳ vào tháng 11 có giá CIF khoảng 200-210 đô la/tấn, và giá than cốc đạn của Saudi vào tháng 11 là khoảng 190-195 đô la/tấn. Giá FOB trung bình của than cốc Đài Loan vào tháng 12 năm 2022 là khoảng 297 đô la Mỹ/tấn.
Triển vọng thị trường
Cốc dầu mỏ có hàm lượng lưu huỳnh thấp: Do ảnh hưởng của dịch bệnh và các yếu tố khác, một số doanh nghiệp hạ nguồn tương đối kém động lực để tiếp nhận hàng hóa. Baichuan Yingfu dự kiến giá thị trường của cốc dầu mỏ có hàm lượng lưu huỳnh thấp sẽ vẫn ổn định và có biến động nhẹ vào tuần tới, với mức điều chỉnh riêng lẻ khoảng 100 nhân dân tệ/tấn. Cốc dầu mỏ có hàm lượng lưu huỳnh trung bình và cao: Do ảnh hưởng của thời gian ngừng hoạt động của các đơn vị cốc hóa và chất lượng dầu thô nhập khẩu khác nhau, thị trường cốc dầu mỏ có hàm lượng lưu huỳnh trung bình và cao nói chung với các nguyên tố vi lượng tốt hơn (vanadi <500) đang khan hiếm, trong khi nguồn cung cốc dầu mỏ có hàm lượng vanadi cao thì dồi dào và nhập khẩu được bổ sung nhiều hơn. Không gian tiếp theo để tăng trưởng là có hạn, vì vậy Baichuan Yingfu dự kiến giá cốc dầu mỏ có các nguyên tố vi lượng tốt hơn (vanadi <500) vẫn còn dư địa để tăng, phạm vi khoảng 100 nhân dân tệ/tấn, giá cốc dầu mỏ có hàm lượng vanadi cao chủ yếu ổn định và một số giá cốc dao động trong phạm vi hẹp.
Thời gian đăng: 11-11-2022